中国品牌便利店 VS 日系品牌便利店

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中国品牌便利店与日系品牌究竟差哪了?

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2017年中国不同品牌便利店比较分析

-1- 国内主要便利店比较

2017 年 5 月 10 日,中国连锁经营协会与波士顿咨询公司联合发布了《2017 中国便利店发展报告》指出,2016 年便利店行业增速达 13%,市场规模超过 1300 亿元,便利店品牌已经达到 260 个。我们选取市场份额较大的 TOP15 品牌进行比较。

-2- 内外资便利店比较

将内资便利店品牌与对标外资便利店(7-Eleven、全家、罗森等)从地区布局、商品结构、经营绩效等方面比较,发现内资便利店的特点以及改进的方向。

1、外资遍布一线,内资着眼区域

国内外资和内资便利店有着明显的布局特征,7-Eleven、全家、罗森等外资便利店主要布局于一二线城市,而内资便利店在优势区域深耕,追求区域性领导地位。外资便利店对商圈要求更高,而居民社区等则成了内资便利店抢占的区域。外资便利店依靠先进的经营方式和独特的品牌营销,在中国开展加盟经营可谓轻车熟路,主要客户是白领阶层。24 小时营业的 7- Eleven,早已成为上班族白领日夜相见的聚点了。本土便利店依靠密集开店战略,打响区域知名度,比如东莞起家的美宜佳 90%的店铺分布于广东、十足便利店密集分布于浙江,目标客户是当地大众消费者。

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主要便利店品牌布局

2、内资加盟率低,加盟机制不完善

加盟占比较低,30% 企业尚未开展加盟。中国连锁经营协会与波士顿咨询公司联合发布的《2017 中国便利店发展报告》调查了中国 40 家便利店企业,中国便利店加盟比例为 50%,而日资便利店 7-Eleven、全家、罗森等加盟比例都超过 90%,且样本企业中 30%未开放加盟。加盟是未来便利店发展的趋势,特许加盟使企业借助他人的资金和人力,又受到法律的保护,无疑是一种安全而迅速地扩大知名度、拓展市场的发展战略。但是需要先进的管理制度以及高效的信息系统作为支撑,否则管理者经营不善将对品牌造成致命的打击。

加盟管理较为松散。虽然目前外资和内资便利店都开放加盟,但是前者对于加盟的要求更严格,也会将自身成熟的经营模式完全移植到各加盟店中,供货渠道统一,物流冷链保障强大,标准化程度更高,对食品安全的要求也更高;而后者的管理则更松散,店主经营的自由度很高,店与店外观看似一样,但是走进去看到的产品陈列可能完全不同,这样的便利店更像是传统杂货店的升级,在标准化方面还有很大提升空间。

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样本企业加盟店情况

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便利店加盟比例(% )

3、生鲜等食品占比低,自有品牌占比低

中国样本企业中接近一半(45%)的便利店生鲜及半加工食品销售额占比小于 10%,中国便利店生鲜及半加工食品销售额占比平均值为 15%,日本则为 30-40%。2017 财年日本 7-Eleven 快餐占销售额比例为 30%,罗森该比例为 25%。

便利店快餐渐渐抢占“ 工作餐” ,餐饮在便利店饮食中的占比已越来越高。上班途中的白领会在便利店买豆浆包子等早饭,深夜下班还能在单位附近买一份快餐,这种温暖的感觉不言而喻。全家便利店也不断地向快简餐靠拢,从室内装潢就可管中窥豹,设置木桌木椅,并开始提供热气腾腾的关东煮,以及其他食物的配置,以满足用户需要。

样本企业生鲜及半加工食品销售额占比(% )

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中国和日本生鲜食品占比(% )

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中国便利店企业拥有自有品牌的数量占 85%,但是大多数(63%)自有品牌占比仅为0-10%,中国平均为 8%,日本则为 40-50%。自有品牌可以打造个性化鲜食标签,实现差异化竞争,提高便利店利润。2007 年 5 月,7-Eleven 推出与全国品牌差异化的自有品牌 Seven Premium,其三个显著特征:质量与全国品牌相当或者更好、价格更低、毛利更高。2017 财年,Seven Premium 销售额为 11500 亿日元,产品种类多达 3650种。主要布局于上海的全家,提供多种饭团、便当,成为白领的第二食堂。罗森自制甜品是特色,自制冰淇淋、烘焙面包、蛋糕等。

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样本企业自有品牌 SKU 数量占比(% )

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中国和日本生鲜食品占比(% )

4、盈利能力有待提升

2016 年中国便利店日均销售额为 3714 元,比 2015 年略微增长 4%,增长幅度不大。同时与外资便利店相比单店日均销售额也有很大差距,红旗连锁单店日均销售额为6405 元,7-Eleven 和罗森在日本本土的单店日均销售额突破 30000 元,7-Eleven 超过 40000 元,是红旗连锁的 6 倍,是样本均值的 9 倍。台湾全家和加拿大的 OK 便利店单店销售额均超过 10000 元。

一方面原因是国内便利店发展的时间并不长,还处于成长期,从 20 世纪 90 年代7-Eleven 进入深圳算起,至今约 25 年,并且从 2011 年起人均 GDP 才超过 5000 美元,行业进入快速成长期,还未发展成熟。OK 便利店成立于 1951 年,距今 60 多年,日本 7-Eleven 诞生于 1973 年,比中国早了 20 年。国内便利店的经营模式与外资便利店相比有较大差距,加盟机制不完善,物流系统、信息系统不够先进,服务欠佳,在与外资同台竞争时处于劣势。另一方面原因是中国便利店生鲜以及半成品占比少,自有品牌少,7-Eleven 的自有品牌的份额达到 40%。

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便利店日均销售额(含石油系)元/ 店/ 日

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便利店日均销售额 元/ 店/ 日

2016 年 55%的企业毛利率高于 20%,高毛利(≥30%)的企业数量占比从 3%上升到11%,国内便利店盈利能力在提升。2016 年 7-Eleven、全家和 OK 便利店的毛利率都超过 30%,红旗连锁则为 27%,差距不大。2016 年净利率差异收窄,亏损企业从 15%减少到 12%,净利率 2-4%的企业数量占比增加了 6 个百分点,从 15%上升到 21%。7-Eleven 净利率独占鳌头,为 3.6%,其次是 OK 的 2.8%。红旗连锁的净利率为 2.28%,与全家相近,高于罗森 0.5 个百分点。

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样本企业毛利率分布

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便利店毛利率比较(%)

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样本企业净利率分布

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便利店净利率比较(% )

中国便利店毛利率低于 20%的企业占据一半,同时 12%的企业在亏损,这和不断攀升的房租和人力人本提升有关系。商品房平均价格 2015 年为 6800 元/平方米,其中商业营业用房和办公楼商品房的价格远高于商品房平均,2015 年分别达到 9566 元/平方米和 12914 元/平方米。根据 2017 中国便利店大会的数据,2016 年房租成本上升 7%,水电成本上升 0.7%,由于资本的关注,便利店的租金仍有上升压力。而人力成本方面,东部地区平均工资增速 2013 年至 2015 年稳定在 10%,2015 年西部地区工资增速上升至 11.9%,而中部地区增速略微下降至 8.6%,因此便利店也面临着人力成本提升的压力。

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不同类型商品房价格(元/ 平方米)

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地区平均工资增速(% )

-2- 便利店展望

传统零售企业和电商、资本等都在迎合消费升级,追逐便利店行业,在传统百货发展低迷的情况下,便利店是实体零售业的亮点。但是目前国内便利店的盈利能力、运营效率与对标的外资便利店相差很大,因此从不同阶段提出未来便利店行业改进的方向。首先便利店应把握自己的定位:离顾客最近,成为社区的物流节点,这是其区别于其他商业形态的特征。

短期:重塑商品结构,增加鲜食比例;其次加强会员管理,提升获客能力而不仅仅是获单能力;提供温馨便民服务。中期:借力互联网,发展网络零售,增加消费频次;结合当地特色,开发自有品牌;完善加盟管理,多提供总部培训,实现标准化运营;提高供应链效率(生鲜、熟食、常温分类配送)。长期:开发 IT 系统,进行需求预测数字化,实现精准营销;提高配送管理效率。

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